谢选骏：最惠国待遇临终大撤退

《取消香港外交豁免权 这事让人心哇哇凉的》（2023-12-16 于懋继续冒号）报道：

就这几天，中美两国首脑面对面聊完不久，我沉浸在听说效果还不错的情绪中，可他们的外委会竟在11月29日以39:0全票通过撤销香港外交豁免权的法案。

虽然早就预料到这个结果是迟早的事儿，没想到这记重拳来得这么快，这么狠。双方这么别扭死磕下去，越来越没啥指望了。

明白人知道，取消香港外交豁免权这事大了去了，意味着香港失去以前的一切优惠政策，独立关税地位就此结束，从此与中国内陆城市一样，不再享有任何特殊待遇。这对我们国家经济发展上，相当于少了一个重要引擎，损失巨大。

要知道中国改革开放之初，香港是世界四大自由港口，很多招商引资都是通过香港进来的。十年前香港的出口和转口贸易额占全国外贸总量20%以上。作为世界重要金融中心、航运中心所发挥的作用，就不必细说，地球人都知道。可美国这么一弄，不但关上了我们观望世界的窗口，顺带也把技术转让等大门都给锁死了，也使我们失去通过香港赚差价的可能，往后该怎么玩就是个事儿了。

还有要命的是港元优势不再，原先以美元为锚，港元与美元自由兑换脱钩后，将面临大幅度贬值。

港股已跌得行云流水，创业板从最高点的1823点竟跌到了20点，跌幅高达99%，几乎归零，应该是史上最惨的指数了。400多家上市公司，有300多家公司股价低于一元，每天一两百家公司无人问津，均零成交，大有集体躺平的意思。每张钞票像是长了腿，往它们认为安全地方跑。曾经的繁荣已成了昨日黄花！

取消香港外交豁免权 这事让人心哇哇凉的

然而祸不单行，12月1日起，欧盟、英国、加拿大、土耳其、乌克兰、列支敦士登等32国，合伙跟咱玩猫腻，同时终止对中国的贸易最惠国待遇。也就是说中国从八十年代初花费二十年功夫才争取到的贸易最惠国待遇，瞬间打了水漂。

赶在全球性智能科技大潮的节骨眼上，被西方阵营凶狠围剿封印，其危难程度赶脚与一百多年前那个所处的境遇很是相像。往后日子会是怎样一番光景，别人怎么想俺不知道，反正我是悲观得不行不行，心里哇凉哇凉的。

网民嚎叫：  

SaiRenrou 2023年12月17日 05:48

哪里有了共产党，唬尔害YOU，哪里人民得遭殃。

豺狼虎豹 2023年12月16日 19:37

这不是一个月前的国内公号文吗？万维这信息，真是服了

人类厄运共同体 2023年12月16日 16:51

早该如此。撤销香港在美的贸易处。

lary 2023年12月16日 15:25

共产党撕毁承诺，践踏一国两制，香港人民遭殃。

那时烟花乱 2023年12月16日 15:06

不是说中国完全是靠自己发展起来的吗？不需要美帝的优惠政策。

sleepy_cat 2023年12月16日 14:53

靠，现在还留在香港的，都是废青奴才，死得其所。香港很快就变臭港，跟在大陆烟台港后面吃屁。以后，香港就是中共发配劳改犯的蛮荒之地，乱葬岗。

吴敬中 2023年12月16日 14:26

简单，香港再次割让给英国，东北割让给日本，不出十年一片兴旺。

谢选骏指出：最惠国待遇兴，最惠国待遇亡，港澳的兴亡系于最惠国待遇的兴亡。

《2023，字节跳动大撤退》（雷科技·2023-12-17）报道：

大厂都在做减法。

12月初，字节跳动被传开启新一轮期权回购计划，拟以每股160美元的价格从投资者手中回购约50亿美元期权，每股价格与11月那一轮员工期权回购相同。按照这个回购价换算，字节跳动的估值大约为2680亿美元——远高于近期风光无限的拼多多，是仅次于腾讯的中国第二大互联网企业。而根据字节官方披露的部分财务数据，其利润在去年便已超过腾讯、阿里。

无论是否以及何时上市，都没人会否认字节跳动这些年的成功和所取得的行业地位。至于资本层面的操作和内部的一系列变动，可能只是字节跳动应对大环境变化、业绩增长放缓等一系列挑战的手段。

风波不断的2023年，字节跳动也遇到过小挫折，不少业务彻底失败，许多业务没有取得与抖音匹配的市场地位，与阿里、腾讯、美团等竞争对手的鏖战也尚未分出胜负。虽说乱世最易立新王，但登基之路从来都是一将功成万骨枯——字节跳动想接过腾讯、阿里的权柄成为中国互联网霸主，还得接受更多考验。

瘦身：游戏、VR大撤退，“延迟满足”哲学失效

今年3月的字节跳动11周年年会上，CEO梁汝波做出了一番颇具危机意识的发言：

“我们之前凭借认知领先做出了一些突破，但最近一两年领先不明显了，不能很有信心地说我们做得比同行好。”

这一番话既是对高层的敲打，也揭示了梁汝波内心最深层次的担忧。

从营收上看，字节跳动这一年的增长还是可喜的。The Information的报道指出，字节今年上半年总营收约为540亿美元，远高于腾讯同期的410亿美元。只是增速和字节的巅峰时期和高层的预期有一定差距，根据字节官方披露的信息，其过去两年的营收增速分别高达80%和38%，今年一季度约为34%。

有机构研报指出，对于主要服务于C端用户的平台型互联网企业而言，30%是一个至关重要的营收增长拐点：增速跌破30%，普遍被视为公司从高速增长期转向平缓期的标志，再接下去可能就是瓶颈期了。如今字节跳动的营收增速已逼近这个拐点，也难怪梁汝波会担忧。

众所周知的事实是，本土市场，移动互联网流量红利消退难以避免。逼近增长拐点的互联网企业要持续增长，要么出海（字节成功了）；要么挖掘存量。不管怎样，都必须改变思路，从“利润换规模、扩张优先”转向高质量增长进而可持续发展。

梁汝波在3月的发言已经定下了字节跳动这一年的工作基调：砍掉不必要的项目，削减成本、收拢资源，全力支持核心业务的增长。从结果来看，梁汝波言出必行。

对效益不佳的项目动刀，是大厂的家常便饭，2023年尤为频繁。日子好过时，大厂可以接受一些创新、边缘、探索业务存在，对资源粗放投入有容忍度；日子不好时，节衣缩食，只做必要的投入，才是主旋律。腾讯、阿里、京东、百度今年也叫停不少项目。只不过字节砍起项目来既狠且快，不顾张一鸣的“延迟满足”哲学——这意味着对长期投入看不到回报的巨大耐心。

2月初，线上医疗问诊平台小荷健康被传将关停APP，相关功能转移到抖音。字节方面的回应是小荷团队并未并入抖音，只是业务线向抖音靠拢、负责抖音医疗垂类内容运营工作。但不可否认的是，集团对小荷健康的支持力度不断减弱，并在4月28日终止了所有病友群、官方企业微信账号的运营。

来到年底，字节下手变得更决绝了。11月，作为字节在XR以及元宇宙领域的重要布局，PICO进行了成立以来规模最大的一次调整，多部门大裁员，PICO 5的研发也被爆暂停；PICO巨震数周之后，字节游戏迎来一轮大裁员，已上线项目会在保证运营情况下寻求剥离，未上线项目除了少了创新、技术项目外均将关停。

这些被字节放弃的项目，当初都曾被寄予厚望，在一些评论者来看，要人有人要钱有钱，流量、技术、创意都不缺的字节，至少做游戏是手到擒来的事情。然而，事与愿违。

字节朝夕光年制定了休闲游戏、中重度游戏、游戏出海三个主攻方向，过去几年通过高价挖角竞争对手的研发人才加快研发进程，还接连收购/入股了沐瞳科技、有爱互娱等游戏企业。只可惜朝夕光年先是碰上版号寒冬，后又面临监管收紧、用户流失等多重挑战，海量投入未能转化成收益反倒成了枷锁。

年底，网易《蛋仔派对》用户破5亿，红火气息日盛，成为2023年现象级手游，被惊醒的腾讯祭出《元梦之星》 迎战。在以UGC社区为内核的派对类手游爆火时，字节的“派对岛”显得尤为可惜。

“派对岛”是字节跳动2022年7月推出的实景化实时线上活动社区。2022年10月据财联社报道“为降本增效，字节已砍掉社交App派对岛的项目团队，项目组成员回归中台原团队。”虽然跟“蛋仔派对”游戏截然不同，但却有着一样的UGC内核。《蛋仔派对》大获成功，离不开网易多年的UGC基因与社区运营能力（网易跟帖、 网易云音乐等），理论上来说字节更不缺对应基因与能力，奈何未能成就“派对岛”。不知道看到网易与腾讯今天打得火热的“排队大战”，刚刚宣布在游戏赛道战略撤退的字节是否扼腕？

不过，瘦身卸下包袱后，字节也变得更加聚焦，正进一步加快行军速度。在自己的优势领域和高潜赛道，其毫不吝啬投入，秉持“延迟满足”理念，全速扩张。

狂攻：电商全面开花，本地生活宣战美团

现在还有多少人记得，字节跳动北京总部大楼上悬挂的巨大logo，从一开始并不是叫字节跳动，而是今日头条？

随着今日头条-字节跳动-抖音集团多次升级，图文应用退居移动互联网二线，短视频直播成为顶流。今天的字节以抖音与TikTok为双圆心，在超级流量驱动下维持跳动：广告仍是最重要的收入来源，但天花板已现；电商与本地生活（其实本质都是电商）没有天花板，成了其主要跳动方向。

1、电商：抖音的两项主线任务

今年1月，来自The Information的报道指出，抖音电商去年的GMV达到1.41万亿元，同比增长76%。虽然这个消息遭字节官方辟谣，但相关数字仍足以震慑业内同行。在海外，TikTok Shop加快扩张步伐，一边正式登陆美国，一边抢滩东南亚。

TikTok Shop在海外起步时间不算长，直播带货在全球都是创新模式，对Amazon们可“降维打击”。根据彭博社的报道，TikTok电商今年的GMV目标大约为200亿美元——这相当于去年的四倍。在成功落户美国，并借收购Tokopedia重返印尼之后，TikTok Shop的前景看起来一片光明。

反观国内市场，抖音电商面临的竞争更激烈，阿里、京东在反击，电商“新王”拼多多依然凶猛。抖音电商2023年有两个主线任务：一是继续发挥流量优势，打通直播、货架、搜索等不同场域的消费场景与流量“内循环”路径；二是查漏补缺，做好商家服务、客服售后和支付物流等基础设施工作。

针对前一点，抖音电商总裁魏雯雯在今年的生态大会上已经解释得十分详细。电商平台最缺的就是流量，恰恰是抖音最不缺的。数据显示，抖音电商日均直播场观达到29亿次，越来越多用户习惯在直播间购物。抖音要做的，无非是让用户流动起来，从流量最大的直播场导向商城、搜索场，盘活全站。

至于后一个任务，都说抖音电商活得越来越像淘宝等传统电商平台，这种像不仅是因其发力货架和搜索场域、花很大力气搭建商城，更因为其内在运作逻辑向综合电商平台靠拢——内容电商是流量驱动，兴趣电商是算法驱动，综合电商则是运营驱动。

今年5月，抖音电商据悉进行了一轮组织架构调整，将原有的行业运营组和商家发展中心全部打散，重组成A、B两个工作组，分别负责品牌商家和非品牌商家的招商、运营工作。A、B两个工作组分别由抖音电商副总裁、运营负责人木青和当时刚从字节商业化部门调过来不久的赵睿负责，均直接向魏雯雯汇报。

重组过后，两个工作组分工更明确，也不用担心像从前的商家中心那样过于关注品牌商家，忽视了对中小商家、个人小店的扶持。此外，工作组还能针对不同商家群体的要求提供相应的服务，更有针对性。比如中小商家需要运营、营销曝光方面的帮助，品牌商家自主经营能力更强，只需把重心放在GMV上面。

过往很多人诟病抖音电商依赖流量，忽视底层结构。2023年A/B两条主线任务，解决了抖音电商进一步壮大的根本问题。

2、本地生活：弱化到家、押注到店

本地生活与电商本质都属于零售或者说消费业态，都是连接商家与用户，靠订单积累GMV的生意，如今，在即时零售风靡后，两者间的界限正逐渐模糊。

抖音2023年曾在到店和到家两个方向间纠结，经过几番调整后逐步倾向前者。

作为到家业务的核心，抖音外卖这一年可谓命途多舛。6月，抖音生活服务辟谣了外卖业务全量上线的消息，随后又被爆出放弃1000亿元GMV目标，将主要目标改为尝试用更多方式跑通业务流程，后来又把业务聚焦到60元以上套餐。

显然，抖音外卖还没做好和美团、饿了么正面竞争的准备。说到底，外卖不是流量业务，抖音缺乏末端配送能力，也缺乏“主动点外卖”这样的货架消费场景，强攻外卖只会费力不讨好。相反，以团购为核心的到店业务可充分发挥直播间的流量聚集优势，习惯“囤货”的抖音用户当然也能囤团购券。说白了，直播带货本质就是一种新型团购，抖音做到店优势明显。

从二季度开始，抖音本地生活和美团在到店场景的攻防战就打到天昏地暗，且都学会了以彼之矛攻彼之盾这一招：抖音疯狂加大补贴力度，美团押宝直播业态，两者互相偷师。

美团团购直播取得了一定成绩，自7月在APP首页上线固定直播入口、推出多场“神券节”直播以来，相关业务的营收、交易用户数摆脱了今年上半年的下滑趋势重拾增长，三季度本地商业佣金收入激增近30%至210亿元。抖音的投入也没有白费，入驻商家、GMV大涨，正慢慢蚕食美团到店业务的地盘。

只能说，本地生活的对决是一场马拉松，赢得上半场的美团熬倒了多轮对手，也证明了自己打持久战的实力。精细化运营、高质量增长，今天巨头们心心念的发展理念美团早已具备，这是它的软实力，字节跳动尚不具备。在新一轮本地生活大战中，抖音可以抢走一些到店份额，但无法冲击到家业务，这才是美团的核心。基于到家场景，美团正在发力即时零售再造一个本地版淘宝。这样看，美团与抖音的胜负已定。

观望：AI小步慢跑，对风口保持警惕

被电商、本地生活牵扯了大部分精力，营收增速下滑之际需要更严格控制成本和投入产出比，字节的战线正在缩短，对追逐“风口”更加谨慎。

今年2月9日，字节AI实验室否认开展类似ChatGPT的生成式AI产品研发工作，并强调其工作主要是为PICO提供支持。但2月底字节被爆从搜索、智创两个部门调集研发人员，由TikTok产品技术负责人朱文佳带队研发语言、图像两款大模型的消息。

此外，字节没有像阿里、百度这两个大模型积极分子一样B、C两开花，声称要用AI重做所有产品或者重构所有业务，而是有选择性地把资源集中给对话类AI产品。8月，字节旗下首款AI对话产品“豆包”姗姗来迟，进行小范围测试。多家媒体评测结果显示，“豆包”的智能化水平在大模型C端助理类产品中不算突出，这也反映出字节对大模型的重视程度。

其实字节是一家不折不扣的AI公司——虽然它从来不强调这一点。作为千人千面的普及者，字节基于AI算法构建了一个超级内容生态，智能推荐技术全球领先。从结果来看，字节也是AI技术最大的受益公司。大模型技术是AI技术在深度学习后的新实现方式，字节不可能不重视，只是它更多是将技术内化在业务中，不高调示人也就不难理解了。

对大模型技术的刻意低调和克制，也与字节没有高调的动机有关。当前，大模型高调者，要么是炒作股价的一些凑热闹型玩家，要么是有to B业务的玩家，想将大模型等AI技术卖给B端。然而字节业务集中在C端，B端业务虽然有火山引擎、飞书等，但跟阿里、腾讯的对应业务不在一个level，并没有AI to B这样的概念。

对业务做减法，面对风口谨慎观望而不是高举高打，是字节跳动从青春期步入成年期的一大征兆。砍掉了一些可能成为“新增长曲线”或者“五年十年后的未来”的新业务，让字节变得不再那么“性感”。特别是对标其同体量的腾讯、阿里，以及未来有望赶超的Meta、Google等巨头而言，字节最新的业务版图显得有些单调，但辩证地看，这也是一种“专注”。从拼多多超越阿里成为新王来看，“专注”是新时代大厂更需要拥有的宝贵品质，这一点，字节想得比谁都清楚。

本文来自“雷科技”，36氪经授权发布。

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哆啦ABC梦 · 16小时前27回复

其实我从来没用得下去过抖音，因为它的内容实在是门槛不高让我有在咀嚼垃圾的感觉。但是字节现在未免也太强了，踢美团扇腾讯踢阿里的，想把抖音下回来研究一下了。

未闻aa · 15小时前3回复

确实。不过抖音也提供了很大市场

氪友0333 · 12小时前回复

而且很多功能 像直播和商城。之前因为想买的东西只能在抖音渠道买，下载过一次，发现功能是真的越来越多

Iii · 12小时前3回复

抖音身边很多人在用，用户体量还是很大的，而且功能特别多

氪友B43e · 2小时前6回复

这遍文案研究得相当透彻，点赞。

氪友dV5p · 5小时前回复

如果不重视电商产品质量，图占有率的话会失败吧

swowo · 12小时前5回复

从公司的角度来看，这是一个明智的决定。通过砍掉一些业务线，公司可以更好地集中精力和资源，发展更具有竞争力的业务，提高公司的核心竞争力。此外，这也有助于降低公司的风险和成本，提高公司的盈利能力。

swowo · 12小时前5回复

当然，对于一些员工和合作伙伴来说，这可能会带来一些负面影响。但是，这是公司在战略调整过程中必须面对的挑战。同时，公司也会采取措施来缓解这些负面影响，例如提供培训和转岗机会等。

总之，字节跳动砍掉一些业务线是为了优化资源分配和提高公司的核心竞争力，这是一个明智的决定。

谢选骏指出：中囶最惠国待遇临终了，政府下属的公司还能逃避临终大撤退的命运吗？